Αέριο υπό πίεση

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σε θέση να στείλουν το υγροποιημένο φυσικό αέριό τους [1] (LNG) από τα σχιστολιθικά αποθεματικά τους σε οποιοδήποτε λιμάνι σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτες αποστολές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου [2] θα μπορούσαν να πάνε οπουδήποτε από το Quintero της Χιλής [3] ως την Guangzhou στο Guangdong στην Κίνα [4] -ή και στα δύο. Στο κάτω-κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα εφόδια για να γίνουν ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, [5], μετά την Αυστραλία και το Κατάρ. Αυτό, φυσικά, εάν ο τομέας του υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ [6] μπορεί να βρει έναν τρόπο να πωλήσει το προϊόν του.

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν πουλήσει περίπου 58 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) [7] βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων από τις πέντε εγκαταστάσεις που επί του παρόντος είναι υπό κατασκευή στην Λουιζιάνα, το Μέριλαντ και το Τέξας. Αυτές οι εγκαταστάσεις, οι ειδικοί προτείνουν, θα είναι σε θέση να εφοδιάζουν επαρκώς τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου Ευρώπης [8] και Νότιας Αμερικής [9] ταυτόχρονα. Αλλά οι ευέλικτες συμφωνίες αγορών, οι διαβρωνόμενες τιμές, και η αποδυναμωμένη ζήτηση για LNG [10] θα μπορούσαν να κάνουν την σχιστολιθική αγορά των ΗΠΑ λιγότερο ελκυστική από ό, τι ήταν λίγους μήνες πριν.

Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ορμήσουν σε μια κορεσμένη αγορά [11], που ορίζεται από αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των εξαγωγέων. Την ίδια στιγμή, η ασιατική ζήτηση είναι αδύναμη [12] και η ευρωπαϊκή ζήτηση [13] δεν έχει ανακάμψει από τα επίπεδα προ της ύφεσης. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να ανταγωνίζεται για μερίδιο αγοράς με τον φθηνότερο άνθρακα και τις μηδενικών εκπομπών ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες καθιστούν την μελλοντική ζήτηση για LNG -καθώς και τις μελλοντικές αγορές- αβέβαιες.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εξετάζουν την πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο εξωτερικό [14], η Ασία θεωρήθηκε η κύρια αγορά-στόχος λόγω των υψηλών τιμών και της ταχέως αυξανόμενης ζήτησης. Η ιδέα ήταν ότι η διαφορά των τιμών φυσικού αερίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ασίας [15] ήταν αρκετά μεγάλη για να καλύψει το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου, της μετατροπής του σε υγρή μορφή, της αποστολής και της επαναεριοποίησής του, και να εξακολουθεί να αφήνει αρκετά χρήματα στο χέρι ως κέρδος. Αλλά τα οικονομικά των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής [14] έχουν καταστεί λιγότερο ελκυστικά καθώς οι τιμές spot του φυσικού αερίου στην Βόρεια Ασία [16] κυμάνθηκαν γύρω στα 7,2 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (million British Thermal Units, MMBTU) στο τέλος του 2015, σε σύγκριση με περίπου 14 δολάρια ανά MMBTU την προηγούμενη χρονιά. Η δραματική μείωση της διαφοράς της τιμής spot μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ασίας [17] έχει δημιουργήσει οικονομική αβεβαιότητα για τους εξαγωγείς LNG των ΗΠΑ [18], καθώς η πάλαι ποτέ αγορά τους τώρα ψάχνει εγχωρίως για φθηνότερα προϊόντα.

ΟΙ μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου της Ασίας [19] όλες δείχνουν σημάδια οικονομικής αδυναμίας καθώς οι εθνικές τους οικονομίες επιβραδύνονται. Η Ιαπωνία [20], ο μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο [21], έχει δει 4,7% μείωση της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου [22] λόγω της αναιμικής οικονομίας της, της διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της επανεκκίνησης του προγράμματος πυρηνικής ενέργειάς της [23]. Η Νότια Κορέα [24], η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο [25], σημείωσε πτώση 7,4% στην ζήτηση LNG μέσα σε ένα χρόνο καθώς η χρήση του φυσικού αερίου μειώνεται και η ενέργεια με βάση τον άνθρακα επιστρέφει. Η Κίνα [26], που θεωρείται ο οδηγός της μελλοντικής ζήτησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, εισήγαγε 3% λιγότερο LNG κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 εν μέσω της οικονομικής επιβράδυνσης της χώρας.

Η αμερικανική αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου [18], εν τω μεταξύ, δεν έχει κάνει χάρες στον εαυτό της προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τιμής των προϊόντων της. Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες [27] χρησιμοποιούν μια επαναστατική επιχειρηματική μέθοδο όπου οι αγοραστές έχουν την δυνατότητα να φύγουν από προηγουμένως συμφωνημένες αγορές, και να έχουν την άδεια να στείλουν το LNG τους οπουδήποτε, χωρίς να επισυνάπτεται σταθερός προορισμός -πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη αφιερωμένη αγορά για τις αμερικανικές εξαγωγές. Σύμφωνα με τα παραδοσιακά μακροχρόνια μοντέλα συμβάσεων, οι μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου [28] όφειλαν να πάνε από ένα προκαθορισμένο σημείο σε ένα άλλο, και στους αγοραστές επιβάλετο πρόστιμο αν αθετούσαν προσυμφωνημένες αγορές. Αυτή η καινοφανής ευελιξία μπορεί να κάνει το αμερικανικό LNG ελκυστικό στους αγοραστές [29], αλλά δημιουργεί έλλειψη προβλεψιμότητας στους προμηθευτές, τους εξαγωγείς και τους προβλέποντες της αγοράς.

Λόγω της διολισθαίνουσας ζήτησης και της έλλειψης ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών εισαγωγών στις αγορές της Ασίας [30], η Ευρώπη, αντί για την Ασία, μπορεί να είναι το κλειδί για την άνοδο των Ηνωμένων Πολιτειών ως δύναμης στο LNG. Αυτό συμβαίνει επειδή η Ευρώπη έχει άλλους λόγους για να εισαγάγει φυσικό αέριο -δηλαδή, να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο [31], να αντικαταστήσει τις δικές της φθίνουσες εγχώριες παραδόσεις, και να οικοδομήσει μια ισχυρότερη υπόθεση για την χρήση του φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο προς πιο πράσινες ευρωπαϊκές οικονομίες [32].

Το Isla Bella, το πρώτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα κινείται με LNG, πριν από την έναρξη της τελετής καθέλκυσής του στο ναυπηγείο General Dynamics NASSCO στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια στις 18 Απριλίου 2015. EARNIE GRAFTON / REUTERS
-------------------------

Πράγματι, η Ευρώπη έχει γίνει κάτι σαν τελευταία λύση για τους παγκόσμιους προμηθευτές. Καθώς η αγορά της Ασίας για το LNG [33] είναι ικανοποιημένη για την ώρα, τα ανεπιθύμητα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου [34] αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στις ευρωπαϊκές αγορές. Το 2016 η διαφορά τιμής ΗΠΑ / ΕΕ [35] παραμένει ευνοϊκή για τους προμηθευτές LNG, και οι 25 λειτουργικοί τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου της ηπείρου την κάνουν δομικά ελκυστική για τους εξαγωγείς. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι στον τομέα εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη [36] υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν: Οι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG της ηπείρου χρησιμοποιούσαν μόνο το 25% των δυνατοτήτων τους το 2014. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη εισήγαγε 52,1 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2014, και έχει ικανότητα εισαγωγής μέχρι και 200 bcm στο μέλλον. Αναλογικά, οι εξαγωγές των ΗΠΑ θα μπορούσε να φθάσουν τα 70 bcm το 2020, και οι ρωσικές εξαγωγές στις ευρωπαϊκές [37] αγορές έφθασαν τα 150 bcm το 2014. Η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου [38] μεγαλώνει με ταχύ ρυθμό, και χρειάζεται περίπου 50 bcm επιπλέον προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου μετά το 2020 για να αντικαταστήσει την μείωση της εγχώριας παραγωγής της. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν να κάνουν μια συνειδητή επιλογή τώρα να ευνοήσουν το LNG αντί το ρωσικό φυσικό αέριο σε μακροπρόθεσμη βάση για το νέο τους ενεργειακό εφοδιασμό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάρις στην ευελιξία των δομών της συμφωνίας για το LNG, θα μπορούσαν να είναι ένας ιδανικός προμηθευτής.

Η Ευρώπη έχει επίσης μια ιστορική ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο [39], καθώς κινείται σε πιο πράσινες τεχνολογίες. Το αμερικανικό LNG θα μπορούσε να αναζωογονήσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην οικονομία του φυσικού αερίου [40], κάτι που με την σειρά του θα προωθήσει την λιγότερη χρήση των βλαβερών για το περιβάλλον ορυκτών καυσίμων. Ο ευρωπαϊκός τομέας φυσικού αερίου φαίνεται χλωμός κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, κυρίως λόγω της σύνδεσής του με την Ρωσία και το κόστος του σε σχέση με τον άνθρακα. Ωστόσο, καθώς το LNG γίνεται πιο προσιτό, προσβάσιμο και ασφαλές, οι υπολογισμοί μεταβάλλονται. Βοηθώντας τα θέματα περαιτέρω, η Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι το 2015 οδήγησε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάργησης του άνθρακα, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί ωφέλιμο για το φυσικό αέριο. Αυτό, με την σειρά του, θα μπορούσε να επιταχύνει την χρήση των αμερικανικών εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Το πρόβλημα για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη είναι ότι εξακολουθεί να είναι ακριβότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο [41]. Προς το παρόν, το ρωσικό φυσικό αέριο, στα 6 δολάρια ανά MMBTU είναι συγκρίσιμο σε τιμή με το επαναεριοποιημένο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα 7,5 δολάρια ανά MMBTU, με την τιμή του Henry Hub -μια μεγάλη αγορά για το αμερικανικό φυσικό αέριο στα 2 δολάρια ανά MMBTU. Ένας πόλεμος για μερίδιο αγοράς θα μπορούσε να αναγκάσει τις τιμές να πέσουν κάτω από τα 5 δολάρια, ξεκινώντας από φέτος. Είναι αβέβαιο για πόσο καιρό η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να κρατήσουν έναν τέτοιο πόλεμο τιμών. Για την Ρωσία, αυτό θα σήμαινε μείωση κρατικών εσόδων κατά την διάρκεια μιας ύφεσης˙ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα σήμαινε κίνδυνο ανεπαρκούς αξιοποίησης των εγκαταστάσεων εξαγωγής του υγροποιημένου φυσικού αερίου της. Η Ρωσία μπορεί να είναι πρόθυμη να υπομείνει τις χαμηλές τιμές βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, προκειμένου να αποκτήσει μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως μακροχρόνιες συμβάσεις, ενίσχυση των δεσμών της με τους Ευρωπαίους πελάτες της, και δυνατότητα να διατηρήσει ή ακόμη και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της. Η Ρωσία διαπραγματεύεται ήδη νέες διαδρομές αγωγών (όπως την επέκταση του αγωγού Nord Stream), κάτι που θα μπορούσε να βάλει την Μόσχα σε ευνοϊκή θέση όταν πρόκειται για την υπογραφή νέων συμβάσεων παροχής φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί ακόμα το αν οι αμερικανικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου [42] θα αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύσουν την παραγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου τους [43], οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας [44] θα γίνουν μια ζωτική αγορά. Αυτό θα σήμαινε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποφεύγει αγωγούς ρωσικού φυσικού αερίου [43], και αυτό δεν είναι πρόθυμη κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το πράξει.

Ο τερματικός σταθμός επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης, FSRU Toscana, ρυμουλκείται στο Μεγάλο Λιμάνι της Βαλέτα την 1η Ιουλίου 2013. DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS
---------------------------------

Σίγουρα, σε έναν πόλεμο τιμών, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές [45] θα βγουν κερδισμένοι. Αλλά ίσως όχι για πολύ. Στο κάτω-κάτω, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εάν οι ασιατικές αγορές ανακάμψουν. Από αυτή την άποψη, η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου [46] είναι πιο ευμετάβλητη από τους αγωγούς φυσικού αερίου, οι οποίοι φέρουν τις χώρες κοντά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα αυτό επιτείνεται από τους ευέλικτους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών για τις συμβάσεις LNG [47], οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την παραδοσιακή έννοια της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Αλλά υπάρχουν και μέτρα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό προορισμό για τα αμερικανικά αποθέματα LNG. Οι εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα δημιουργήσουν ευκαιρίες εξωτερικής πολιτικής [48] για την Ουάσιγκτον, αλλά θα δημιουργήσουν επίσης πολλές ευεργετικές θετικές εξωγενείς επιδράσεις στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου [49] με περισσότερο ανταγωνισμό, κανόνες αγοράς, ρευστότητα και αποδοτικότητα. Αυτό με την σειρά του θα βελτιώσει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια [50]. Εφ’ όσον η Ευρώπη είναι πρόθυμη να επενδύσει στις υποδομές της και να στείλει τα σωστά μηνύματα στους προμηθευτές της, θα συνεχίσει να προσελκύει τα ενδιαφερόμενα μέρη στα λιμάνια της. Και επειδή η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου θα παραμείνει καλά εφοδιασμένη πέραν του 2020, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη από αρκετή ενέργεια για φορτία προς την Ασία, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Στο κάτω-κάτω, η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ η αγορά πρώτης επιλογής για τον ενεργειακό εφοδιασμό -είναι πολύ συντηρητική γι’ αυτό- αλλά υπήρξε και θα είναι πάντα προνομιακή αγορά.

Η Ουάσινγκτον, εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να γίνει η ίδια μια πιο αξιόπιστη προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των διατάξεων της Trans–Atlantic Trade and Investment Partnership [51] (ΤΤΙΡ) για το απελευθερωμένο εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παρά το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της ΤΤΙΡ στις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου θα είναι περισσότερο συμβολικός παρά οτιδήποτε άλλο, καθώς το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ έχει ήδη εκδώσει έγκαιρα εγκρίσεις σχεδίων, θα μπορούσε να προσφέρει ανακούφιση στους ηγέτες που διαφορετικά θα πρέπει να ανησυχούν για τους περιορισμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Επίσης, θα ανακουφίσει το ψυχολογικό άγχος και έναντι του κινδύνου ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου [52] προς χώρες εκτός της ΤΤΙΡ αν το Υπουργείο Ενέργειας θεωρήσει ότι οι εξαγωγές δεν είναι πλέον προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτές οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που ανησυχούν για την δυνητική αντικατάσταση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό τους αέριο [53] με μια εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι ήσυχες με διαβεβαιώσεις ότι η Ουάσινγκτον δεν θα χρησιμοποιήσει τις εξαγωγές ως όπλο πολιτικής.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τα καθαρότερα, φθηνότερα και πιο σταθερά γεωπολιτικά καύσιμα για να τροφοδοτήσουν την ήπειρό τους. Παρ’ όλο που το αμερικανικό LNG εισέρχεται στην παγκόσμια αγορά ενέργειας σε μια εποχή που μπορεί να είναι λιγότερο συμφέρουσα, έχει επίσης μια μοναδική ευκαιρία να δώσει στην Ευρώπη μια άλλη επιλογή για φθηνή, ασφαλή ενεργειακή πολιτική, όταν το χρειάζεται περισσότερο.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-01-08/gas-und...

Σύνδεσμοι:
[1] http://www.api.org/~/media/Files/Policy/LNG-Exports/LNG-primer/Liquefied...
[2] http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-29/gas-awakening-from-u-s...
[3] http://www.icis.com/resources/news/2015/09/02/9919899/gnl-chile-awards-q...
[4] http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/guangdong-lng-terminal/
[5] http://www.oilandgasinvestor.com/long-term-outlook-puts-us-third-largest...
[6] http://www.aogr.com/magazine/editors-choice/u.s.-natural-gas-industry-po...
[7] http://english.yonhapnews.co.kr/business/2015/10/21/0503000000AEN2015102...
[8] http://www.bg-group.com/480/about-us/lng/global-lng-market-outlook-2014-15/
[9] http://www.energy.ca.gov/lng/worldwide_caribbean_central_south_america.html
[10] http://www.reuters.com/article/markets-lng-idUSL6N0TP34P20141205
[11] http://fuelfix.com/blog/2015/10/27/lng-oversupply-likely-to-burden-spot-...
[12] http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Chinese-Demand-Is-Weakening-Fo...
[13] http://www.supplychainbrain.com/content/nc/logisticstransportation/ocean...
[14] http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/09/24/why-the-99-percent-is-g...
[15] http://www.cnbc.com/2015/12/21/us-gas-prices-fall-to-lowest-in-more-than...
[16] http://www.cnbc.com/2015/08/31/asian-lng-price-to-plunge-as-local-demand...
[17] http://www.wsj.com/articles/asian-buyers-seize-on-oil-price-spread-14264...
[18] http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/07/us-natura...
[19] http://bv.com/Home/news/solutions/energy/the-evolving-natural-gas-market...
[20] https://www.foreignaffairs.com/search?qs=japan
[21] http://www.eia.gov/oiaf/analysispaper/global/importers.html
[22] http://www.lngworldnews.com/japan-power-utilities-use-less-lng-in-november/
[23] http://www.nei.org/News-Media/News/Japan-Nuclear-Update
[24] https://www.foreignaffairs.com/search?qs=south+korea
[25] http://www.worldreview.info/content/asias-growing-share-global-lng-market
[26] https://www.foreignaffairs.com/search?qs=china
[27] http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng.asp
[28] http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Competing-for-LNG-demand/%24FIL...
[29] http://www.reuters.com/article/us-lng-sales-idUSBREA0N0XS20140124
[30] https://www.mapi.net/forecasts-data/us-exports-pivot-away-asian-markets
[31] http://www.ecfr.eu/article/commentary_europes_vulnerability_on_russian_gas
[32] https://www.foreignaffairs.com/regions/europe
[33] https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/PartnerCou...
[34] http://uk.reuters.com/article/uk-energy-lng-idUKKCN0J51DX20141121
[35] http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Can-U.S.-LNG-Break-Russias-Gas-Gr...
[36] http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-09/cheap-russian-gas-temp...
[37] http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rus/
[38] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_produ...
[39] http://www.earth-policy.org/mobile/books/eco/eech5_ss6
[40] http://www.wsj.com/articles/russian-coffers-and-sway-fall-along-with-gas...
[41] http://foreignpolicy.com/2015/09/11/europe-doubles-down-on-russian-gas-n...
[42] http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Undeterred-By-Global-Glut-US-Push...
[43] http://thehill.com/policy/energy-environment/222267-feds-natural-gas-exp...
[44] http://www.wsj.com/articles/european-utilities-cant-rely-on-hot-air-1429...
[45] http://www.energyfuse.org/lng-crucial-to-europes-energy-security-but-not...
[46] http://www.naturalgaseurope.com/lng-market-trends-and-outlook-22690
[47] http://www.naturalgaseurope.com/why-us-lng-matters-27476
[48] http://foreignpolicy.com/2014/02/11/the-geopolitics-of-gas-exports/
[49] http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Are_we_on_the_edge_of_a_truly_glob...
[50] http://www.iea.org/topics/energysecurity/
[51] https://www.foreignaffairs.com/reviews/2015-12-14/ttip-truth-about-trans...
[52] http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/washington/group-calls-for...
[53] http://www.nytimes.com/2014/10/29/business/energy-environment/europe-str...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στη διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στη διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition